バーコー：米国への大規模な流出を経て、掘削リグがカナダに到着

「米国で掘削業者になるのに悪い環境ではないが、2023年と2024年にはカナダが最適な場所だ」とBMOキャピタル・マーケッツのアナリストは語った。

カナダの油田地帯が長引く不況に苦戦する中、過去10年間、掘削リグのパレードが国境を越えて米国内で作業を行っていたが、交通の流れは逆方向になり始めている。

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エンサイン・エナジー・サービスは最近、顧客の要請で大型リグの1台を米国からカナダに移設したが、トータル・エナジー・サービスは今週、ここ数週間で掘削リグをテキサス州からカナダ西部に持ち帰ったと報告した。

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同じくカルガリーに本拠を置き、両国で事業を展開しているプレシジョン・ドリリング・コーポレーションは、以前同社の高性能リグ2台をカナダに移設しており、さらに北緯49度線の北への進出に目を向けている。

プレシジョン・ドリリングのケビン・ヌヴー最高経営責任者（CEO）は木曜日、同社の年次総会後、「米国市場が弱含み、カナダがさらに強化された場合、当社はリグを1基からおそらく3、4基までカナダに戻す可能性がある」と述べた。 。

金曜日、トータル・エナジーのダン・ハリク最高経営責任者（CEO）は、同社は現在、顧客からテイク・オア・ペイベースで契約された米国の掘削リグを改修中であると述べた。 6月中旬から運用を開始する予定だ。

「裏を返せば、5年前か3年前には、多くのリグがカナダから出て行っていたということだ」とハリク氏は金曜日、同社が第1四半期決算を発表した後に述べた。

「リグをカナダに戻すのはこれが初めてです。」

過去1年間でカナダの油田サービス部門の多くでセンチメントと収益性が改善したことを受けて、リグの本国送還が行われている。

生産者による支出の増加により、掘削作業やその他の油田サービスの需要が高まっています。

カナダエネルギー請負業者協会（CAOEC）のデータによると、2014年の原油価格急落後、17基のリグが米国に移転し、その多くはテキサス州のパーミアン盆地などの交通量の多い地域で稼働する予定だった。

しかし、過去 2 年間で 5 基のリグが後退しました。

CAOECのマーク・ショルツ会長は「リグの移設は大仕事だ」と語った。

「リグが米国からカナダに移転しているという事実は、カナダ市場に対する自信を示す良い兆候です。」

これはまた、ほぼ10年前に始まった大規模な損失、人員削減、業界の統合によって特徴づけられた長期にわたる苦難の期間を経て、油田サービス会社の強気な見通しを示すものでもある。

CAOECは、今年国内で6,400本の石油・ガス井が掘削されると予測しており、これは昨年より15％増加し、2020年のほぼ2倍の水準となる。それでも、2014年に完成した1万3,089本の井戸には遠く及ばない。

カナダの掘削船団の規模は、2015 年初めの 800 基から、現在では合計 439 基の陸上掘削リグまで縮小しました。 これにより、モンニー層とデュバーネー層でのより深い掘削​​に必要な特定のタイプのリグの市場状況が逼迫しています。

掘削業者は、顧客がタブを手に取った状態でリグを移動するには約 100 万ドルの費用がかかり、防寒対策が必要な場合はさらにかかると述べています。

エンサイン社長のボブ・ゲデス氏は、「米国市場はガス市場が少し軟調になったため、リグをここに移設する費用を支払った」と述べた。

「国境の両側で活動する利点は、代替可能で、どちらの方向にも進むことができることです。」

今年は商品価格が不安定で、金曜日の指標となるウエスト・テキサス・インターミディエイト原油価格は1バレルあたり70ドル付近で推移している一方、米国の天然ガス価格は英国火力発電量100万あたり2.27ドルで終了した。

ヌブー氏は、企業が機械を北に持ち込む理由の一つは、アルバータ州とブリティッシュコロンビア州北東部のモンニー地層における高性能リグの需要増加に応えるためだと述べた。

トランス・マウンテン・パイプライン拡張の完了が保留されていることと、2025年に予定されているLNGカナダ・プロジェクトの開始も掘削に拍車をかけることになるだろう。

「カナダは現在、米国よりもはるかに安定しているように見える」とヌブー氏は語った。

「2024年に向けて、（カナダの）市場はリグが5～7基以上不足する可能性があると考えています。そしてそのとき、彼らはカナダに戻る可能性があると考えています。」

通常、各リグは社内に約 25 の直接的な仕事とさらに 10 の補助的な役割を創出し、また、その仕事に関連する業界でのほぼ 100 のポジションも誘発します。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツのアナリスト、ジョン・ギブソン氏は、北米では第１・四半期の業界活動レベルが比較的好調を維持したが、米国では天然ガス価格の下落を受けて鈍化したと指摘した。

同氏は、今年のカナダのリグ活動は10％増加するのに対し、米国では5％増加すると予測している。

「米国で掘削業者になるのに悪い環境ではないが、2023年と2024年にはカナダが最適な場所だ。」

そして、カナダへの資源の移転に注目しているのは掘削業者だけではありません。

ステップ・エナジー・サービスの最高経営責任者（CEO）スティーブ・グランビル氏は、国境の両側でコイル状チューブと破砕サービスを提供する同社は、まだ決定はしていないものの、一部の設備をカナダ西部に移設することを検討していると述べた。

カナダの圧力ポンプ市場は米国に比べてはるかに小さいですが、今年の内需は堅調です。

「とはいえ、私たちが最も避けたいのは、市場を過剰に飽和させることだ」と同氏は語った。 「長期的な連絡が確立されるまで、単に機器を前後に移動させることはありません。」

掘削業者らはまた、米国市場は同国からのLNG輸出が成長すると見込まれており、長期的には依然として魅力的な市場であると指摘している。

「掘削リグは機動性が高く、最適な市場に投入されるだろう」とヌブー氏は語った。

「カナダ市場が改善しているのであれば、この方向にさらにいくつかの市場が戻ってくることが期待されます。」

Chris Varcoe はカルガリー・ヘラルドのコラムニストです。

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