EQT、2025年満期の6.125%優先債券の公開買い付けの早期結果と規模拡大を発表

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2023 年 6 月 8 日、東部標準時間 06:30

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ピッツバーグ、2023 年 6 月 8 日 /PRNewswire/ -- EQT コーポレーション (NYSE: EQT) (「EQT」) は本日、以前に発表した株式公開買い付け (以下「公開買い付け」) の初期結果と規模の拡大を発表しました。 2025 年満期の発行済 6.125% 優先債券 (以下「債券」) の最大入札金額 (以下に定義) を修正しました。 EQTは公開買付けを修正し、公開買付けの対象となる債券の元本総額（「最高公開金額」）を2億5,000万ドルから3億ドルに増額しました。 公開買付けのその他すべての条件は変更されず、2023 年 5 月 24 日付けの買付申出書 (以下「買付申出書」) に記載されています。

2023 年 6 月 7 日 (「早期入札日」) のニューヨーク市時間午後 5 時時点で有効に入札され、有効に引き出されていない手形の元本総額と、EQT が予想する手形の元本総額早期決済日（以下に定義）に購入を受け入れること、および公開買付けの他の特定の条件は以下の表に記載されています。 公開買付けの撤回権は、2023 年 6 月 7 日、ニューヨーク市時間の午後 5 時に期限切れになりました。その結果、入札された債券は撤回できなくなります。 早期入札日またはそれ以前に有効に入札され、有効に引き出されなかった社債の元本総額が最大入札金額を超えたため、EQT は、購入オファーに記載されている比例係数に基づいて比例配分で社債の購入を受け入れます。 。

ノートのタイトル

CUSIP番号

主要

残高

最高入札額

入札元金額

受け入れられた元本金額

参照

米国財務省

安全

ブルームバーグ参考ページ(1)

固定スプレッド

早期入札プレミアム(2)

おおよその按分係数(3)

6.125% 2025 年満期シニア債

26884LAH2

9億152万1000ドル

3億ドル

6億7,236万5,000ドル

3億ドル

1.375% 米国財務省証券の支払期限は 2025 年 1 月 31 日です

FIT4

+115bps

$30.00

44.7%

____________

(1)

ブルームバーグのページ。公開買い付けのディーラーマネージャーは、このページから参照米国財務省証券 (以下に定義) の入札側価格を見積もります。

(2)

元本金額 1,000 ドルごとに購入が受け付けられる債券。

(3)

按分係数は、表示のために最も近い 10 分の 1 パーセント ポイントに四捨五入されています。

購入が受け付けられたノートの支払いは、2023 年 6 月 9 日 (「早期決済日」) に行われる予定です。 EQT が支払いを受け入れ、公開買付けで有効に提出された社債の代金を支払う義務は、買付オファーに記載されている多くの条件が満たされるか放棄されることを条件とします。

本公開買付けは、2023 年 6 月 22 日のニューヨーク市時間午後 11 時 59 分に期限切れとなる予定ですが、公開買付けの対象となる社債の保有者が、2023 年 6 月 22 日の早期入札日以前に有効に入札し、有効に手形を引き出していないためです。元本総額が最大入札額を超える場合、EQT は早期入札日以降の債券の購入を受け付けない予定です。 EQT は、適用法に従い、(i) 公開買付けに対するすべての条件を放棄する、(ii) 公開買付けを延長、終了または撤回する、(iii) 最大公開買付け金額を増減する、または ( iv) その他、何らかの点で公開買付けを修正すること。

早期入札日またはそれ以前に有効に入札され、購入が受理された社債の元本額 1,000 ドルごとに提供される対価 (「早期入札対価」) は、指定された固定スプレッドを参照して購入申込書に記載されている方法で決定されます。上の表に、今日のニューヨーク市時間午前 10 時の時点で計算された、上の表に指定されている米国財務省証券 (「参照米国財務省証券」) の満期までの利回りを加えたものです。 保有者は、購入オファーに記載されているように決定された早期入札対価が社債の元本額 1,000 ドルあたり 1,000 ドルを超える場合、早期入札対価は 2025 年 1 月 1 日の想定満期日に基づいて計算されることに注意してください。債券の満期日である 2025 年 2 月 1 日ではなく、債券のコール日です。 EQTは本日後半に公開買い付けの価格を発表する予定だ。

早期入札日は、保有者が早期入札対価を受け取る資格を得るために手形を入札できる最後の日時であり、これには、手形元本額 1,000 ドルあたり 30.00 ドルの早期入札プレミアムが含まれます。 早期入札対価に加えて、公開買付けで債券を購入された保有者は、当該債券の最終利払い日から早期決済日までの、ただし、早期決済日は含まない、当該債券に対する未払い利息を受け取ることになります。

Citigroup Global Markets Inc. および Scotia Capital (USA) Inc. が本公開買付けの主幹事ディーラーマネージャーを務め、M&T Securities, Inc. および WauBank Securities LLC が共同ディーラーマネージャーを務めます。 本公開買付けに関してご質問がある場合は、Citigroup Global Markets Inc. (800) 558-3745 (フリーダイヤル) または (212) 723-6106 (コレクト)、または Scotia Capital (USA) Inc. (833) 498 までご連絡ください。 -1660 (フリーダイヤル) または [email protected]。

本公開買付けの情報代理人及び入札代理人は、Global Bondholder Services Corporation です。 買付オファーおよび関連する公開買付資料のコピーは、(212) 430-3774 (銀行およびブローカー) または (855) 654-2015 (その他すべて、フリーダイヤル) に電話するか、次の方法で Global Bondholder Services Corporation から入手できます。メール送信 [email protected]。

このニュースリリースは、いかなる有価証券の売却の申し出、購入の勧誘、または売買の申し出を構成するものではありません。 公開買付けは、適用法で許可される管轄区域内でのみ、買付申込みに従って行われます。

投資家連絡先:

Cameron Horwitzマネージング ディレクター、投資家向け広報および戦略412.395.2555[email protected]

EQT株式会社について

EQT Corporation は、アパラチア盆地のマーセラス シェールとユティカ シェールの中核を中心に事業を展開する大手独立系天然ガス生産会社です。 当社は責任を持って世界クラスの資産基盤を開発し、ステークホルダーに選ばれる運営者となることに専念しています。 業務効率、テクノロジー、持続可能性を優先する文化を活用することで、当社は環境に配慮し、信頼性が高く、低コストのエネルギーを生産する方法を継続的に改善するよう努めています。 当社は、従業員、請負業者、地域社会の安全と全体的な環境フットプリントの削減に長年取り組んでいます。 私たちの価値観は、私たちの活動方法や日々の関わり方にはっきりと表れています。信頼、チームワーク、心、そして進化が私たちの活動すべての中心にあります。

注意事項

このニュースリリースには、1934 年証券取引法第 21E 条 (改正) および 1933 年証券法第 27A 条 (改正) の意味における特定の将来予想に関する記述が含まれています。 歴史的または現在の事実に厳密に関連していない記述は、将来の見通しに関するものです。 前述の一般性を制限することなく、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、公開買付けに関する EQT の計画および予想される時期に関する記述が特に含まれます。

このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、実際の結果が予測結果と大きく異なる原因となる可能性のあるリスクと不確実性が含まれています。 したがって、投資家は実際の結果の予測として将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。 EQT は、これらの将来予想に関する記述は、現在 EQT が知っているすべての情報を考慮し、将来の出来事についての現在の期待と仮定に基づいています。 EQT はこれらの期待と仮定は合理的であると考えていますが、本質的にビジネス、経済、競争、規制、その他の重大なリスクと不確実性の影響を受けやすく、その多くは予測が難しく、EQT の制御の範囲を超えています。 これらのリスクと不確実性には、商品価格の変動が含まれますが、これらに限定されません。 掘削と運用のコストと結果。 埋蔵量の推定、掘削場所の特定、および将来的に確認された埋蔵量を追加する能力に関する不確実性。 生産予測の基礎となる仮定。 技術データの品質。 戦略的機会に資本とリソースを適切に割り当てるEQTの能力。 金利上昇やその他の経済的不確実性の結果を含む、資本へのアクセスと資本コスト。 EQT のヘッジおよびその他の金融契約。 天然ガス、天然ガス液体および石油の掘削、生産、輸送、保管に通常付随する固有の危険とリスク。 サイバーセキュリティのリスクと妨害行為。 インフレ圧力の結果を含むEQTの探査および開発計画を実行するために必要な掘削リグ、完成サービス、機器、消耗品、人員、油田サービスおよび砂と水の利用可能性とコスト。 主にアパラチア盆地で事業を展開し、EQTの中流サービスの相当量をEquitrans Midstream Corporationから取得することに関連するリスク。 環境許可およびその他の許可を取得する能力とそのタイミング。 メタンやその他の温室効果ガスの排出に関する規制を含む、政府の規制または措置。 化石燃料産業に対する世間の否定的な認識。 天然ガスの代替品に対する消費者の需要の増加。 気候変動の影響の可能性を含む環境および気象リスク。 THQ Appalachia I Midco, LLC および THQ-XcL Holdings I Midco, LLC の保留中の買収を含む、買収およびその他の重要な取引による EQT の事業の中断。 これらおよびその他のリスクおよび不確実性は、2022 年 12 月 31 日に終了する年度の EQT の年次報告書フォーム 10-K の項目 1A「リスク要因」およびその他の箇所で説明されており、パート II、項目 1A「リスク」によって更新される可能性があります。 「要因」は、その後のフォーム 10-Q の四半期報告書およびその他の文書に記載され、EQT はその後、証券取引委員会に随時提出します。 さらに、EQT は、EQT に重大な悪影響を与える可能性がある、現時点では予期せぬリスクにさらされる可能性があります。

いかなる将来予想に関する記述も、そのような記述が行われた日の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、EQT は、新しい情報や将来の出来事の結果であるかどうかにかかわらず、将来予想に関する記述を修正または更新する意図はありません。もしくはそうでないか。

出典 EQT株式会社（EQT-IR）