Ensign Energy Services Inc. が 2022 年の業績を報告

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2023 年 3 月 3 日、東部時間 05:00

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アラバマ州カルガリー、2023 年 3 月 3 日 /CNW/ -

2022 年のハイライト

概要

2022年12月31日に終了した年度の収益は15億7,730万ドルで、2021年の収益9億9,560万ドルから58パーセント増加しました。 2022年の調整後EBITDAは合計3億7,360万ドル（普通株1株当たり2.13ドル）となり、2021年終了年度の調整後EBITDA2億1,320万ドル（普通株1株当たり1.31ドル）より75％増加しました。

2022年12月31日終了年度の普通株主に帰属する純利益は810万ドル（普通株1株当たり0.05ドル）でしたが、2021年12月31日終了年度の普通株主に帰属する純損失は1億5,950万ドル（普通株1株当たり0.98ドル）でした。

2021年に認識された1,600万ドルと比較して、当社は2022年中にカナダ緊急賃金補助金プログラムの支払いを認識しませんでした。

2022年第4四半期中に、当社はカナダの指向性掘削事業（すべての営業資産と人員を含む）を500万ドルの購入価格でCathedral Energy Services Ltd.（以下「Cathedral」）に売却しました。 買収価格は、カテドラルの普通株式 7,017,988 株の発行によって満たされました。 この取引の一環として、カテドラルと当社は、カナダ市場における両社の顧客ベースのサポートと拡大をさらに支援するマーケティングおよび技術提携を締結しました。

業界の状況が下支えされ、前年比で活動が改善された結果、当社の営業日数は 2021 年と比較して 2022 年に増加しました。

油田サービスの需要と活動の前年比増加を反映して、油田サービスの見通しは引き続き明るいです。 世界的なインフレ懸念により、中央銀行は金融政策の引き締めを促し続けている。 主にインフレ上昇を抑制する取り組みに起因する金利上昇は、その後、景気後退リスクと経済成長の縮小に関する世界経済の不確実性をもたらしました。 これらの要因は引き続き世界のエネルギー商品価格に影響を与え、短期的にはマクロ経済見通しに不確実性を与えます。

しかし、一部の主要国では景気減速の可能性があるにもかかわらず、原油需要は前年比で改善を続けています。 さらに、OPEC+諸国は引き続き供給を抑制し、市場の状況に対応しています。 適度な原油供給とプラスの一次産品価格により、油田サービスの需要が増加し、当社の北米セグメントにおける活動と掘削リグ料金の両方が前年比で改善しました。

短期的には、ウクライナで進行中の敵対行為が世界経済や経済全体の健全性、特定の事業環境における景気後退圧力に及ぼす影響については依然として不確実性が残っている。 さらに、原油と天然ガスの需要、商品価格、油田サービスの需要に影響を与える可能性のある要因が他にもいくつかあります。

当社は、2021年12月31日時点の運転資本1億420万ドルの黒字に対し、7億780万ドルの運転資本赤字で2022年を終えました。運転資本の前年比変化は主に、9億ドルのリボルビング信用制度によるものでした（ 「クレジットファシリティ」）が現行として分類されています。 当社には、契約条件の交渉や信用枠の満期延長に成功してきた歴史があります。 現金および信用枠に基づく利用可能な借入からなる当社の利用可能な流動性は、2021年12月31日時点では1,580万ドルであったのに対し、2022年12月31日時点では合計6,720万ドルでした。利用可能な流動性は、主に営業活動の増加と、事業からの資金の流れが増加します。

このニュースリリースには、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する情報および記述」が含まれています。 将来の見通しに関する情報と記述、およびそれらが受けるリスクの完全な開示については、このニュースリリースの後半にある「将来の見通しに関する記述に関する勧告」を参照してください。 このニュースリリースには、調整後EBITDAおよび普通株式1株当たりの調整後EBITDAへの言及が含まれています。 これらの指標には IFRS が規定する標準化された意味はなく、したがって、他の企業が使用する同様の指標と比較できない場合があります。 このニュースリリースに含まれる非 GAAP 指標は、その導出元または比較対象となる IFRS 指標の代替として、またはそれよりも意味のあるものとして考慮されるべきではありません。 このニュースリリースの後半にある「非 GAAP 指標」を参照してください。

財務および営業ハイライト

(未監査、単位は数千カナダドル、一株当たりのデータと営業情報を除く)

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

収益

467,980

296,166

58

1,577,329

995,594

58

調整後EBITDA 1

129,963

57,861

nm

373,618

213,173

75

普通株式1株当たりの調整後EBITDA 1

基本

$0.76

$0.35

nm

$2.13

$1.31

63

希釈した

$0.76

$0.36

nm

$2.12

$1.31

62

普通株主に帰属する当期純利益（損失）

11,897

(29,235)

nm

8,128

(159,475)

nm

普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益（損失）

基本

$0.07

$(0.18)

nm

$0.05

$(0.98)

nm

希釈した

$0.07

$(0.18)

nm

$0.05

$(0.98)

nm

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,497

39,221

nm

319,962

178,642

79

運営からの資金の流れ

110,361

46,644

nm

371,956

190,695

95

普通株式1株当たりの運用による資金の流れ

基本

$0.65

$0.28

nm

$2.12

$1.17

81

希釈した

$0.65

$0.29

nm

$2.11

$1.17

80

長期借入金（現金控除後）2

507,009

1,440,579

(65)

507,009

1,440,579

(65)

加重平均普通株式 - 基本 (000 番台)

183,574

162,385

13

175,578

162,541

8

加重平均普通株式 - 希薄化後 (000 単位)

184,652

163,454

13

176,430

163,195

8

掘削

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

市販リグ数 3

カナダ 4

123

127

(3)

123

127

(3)

アメリカ

89

93

(4)

89

93

(4)

インターナショナル 5

34

42

(19)

34

42

(19)

合計

246

262

(6)

246

262

(6)

営業日 6

カナダ 4

3,483

3,229

8

13,589

8,979

51

アメリカ

5,026

3,688

36

17,928

12,242

46

インターナショナル 5

1,074

942

14

3,973

3,574

11

合計

9,583

7,859

22

35,490

24,795

43

適切な整備

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

リグの数

カナダ

47

52

(10)

47

52

(10)

アメリカ

47

48

(2)

47

48

(2)

合計

94

100

(6)

94

100

(6)

営業時間

カナダ

11,053

9,821

13

47,269

36,254

30

アメリカ

30,744

29,419

5

124,035

124,916

(1)

合計

41,797

39,240

7

171,304

161,170

6

nm - 計算には意​​味がありません

1. 非 GAAP 指標の調整後 EBITDA の計算を参照してください。

2. 長期負債の変動（現金控除後）は主に、9 億ドルの回転クレジット制度が流動として分類されたことによるものです。

3. 総リグ数: カナダ - 131、米国 - 117、国際 - 43 (2021 年: カナダ - 137、米国 - 127、国際 - 48)。

4. コアリングリグは除きます。

5. ワークオーバーリグが含まれています

6. スパッドからリグリリースまでの契約掘削日数として定義されます。

財務状況と資本支出のハイライト

現在（千ドル）

2022年

2021年

2020年

運転資本（赤字）1、2

(707,800)

104,228

103,036

現金

49,880

13,305

44,198

長期債務

556,889

1,453,884

1,384,605

長期借入金（現金控除後）

507,009

1,440,579

1,340,407

長期金融負債総額

562,837

1,458,211

1,390,647

総資産

3,183,904

2,977,054

3,054,493

長期借入金対長期借入金＋自己資本比率

0.30

0.55

0.50

1 非 GAAP 指標のセクションを参照。

2 運転資本の変化（赤字）は、主に、9 億ドルの回転クレジット制度が流動として分類されたことによるものです。

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

資本支出

アップグレード/成長

13,748

3,395

nm

68,763

20,492

nm

メンテナンス

27,491

19,518

41

105,630

44,760

nm

有形固定資産の処分による収入

(608)

(2,581)

(76)

(47,544)

(7,228)

nm

買収前の純資本支出

40,631

20,332

nm

126,849

58,024

nm

35台の掘削リグ、関連設備、土地、建物を取得

—

—

—

—

117,928

nm

純資本支出

40,631

20,332

nm

126,849

175,952

(28)

nm - 計算には意​​味がありません

収益と油田サービス費

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

収益

カナダ

121,668

90,243

35

434,982

249,679

74

アメリカ

274,324

152,361

80

892,086

538,896

66

国際的

71,988

53,562

34

250,261

207,019

21

総収入

467,980

296,166

58

1,577,329

995,594

58

油田サービス費用

325,247

228,146

43

1,155,083

744,195

55

2022年12月31日終了年度の収益は合計15億7,730万ドルとなり、2021年12月31日終了年度の収益9億9,560万ドルから58パーセント増加しました。 2022 年 12 月 31 日に終了した年度の総収益の増加は、主に業界の好況と石油および天然ガス商品価格の下支えによるもので、油田サービスの需要が増加しました。 外国為替換算によるプラスの影響も、カナダ通貨で報告される収益の増加にさらに寄与しました。 さらに、当社が2021年第3四半期にカナダの陸上掘削リグ35基を買収したことにより、操業活動が増加しました。当社は、2022年12月31日までの3ヶ月間に4億6,800万ドルの収益を記録しました。 2021年12月31日までの3か月間に記録された2億9,620万ドルから58％増加しました。

カナダ油田サービス

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

市販の掘削リグ1、2

期首残高

123

127

127

101

取得

—

—

—

35

予備に入れられました

—

—

(4)

(9)

期末残高

123

127

(3)

123

127

(3)

掘削作業日数3

3,483

3,229

8

13,589

8,979

51

掘削装置の使用率 (%)1

27.6

22.9

21

27.1

18.5

46

リグの適切な整備

期首残高

52

52

52

52

廃止

(5)

—

(5)

—

期末残高

47

52

(10)

47

52

(10)

よく整備されている営業時間

11,053

9,821

13

47,269

36,254

30

井戸整備利用率 (%)

23.1

20.5

13

24.9

19.1

30

1 コアリングリグフリートを除きます。

2 総リグ: 131、(2021 - 137)。

3 スパッドからリグリリースまでの契約掘削日数として定義されます。

当社は、2022年12月31日終了年度にカナダで4億3,500万ドルの収益を記録しました。これは、2021年12月31日終了年度の2億4,970万ドルから74パーセント増加しました。カナダで生じた収益は、3社で35パーセント増加し、1億2,170万ドルとなりました。 2022年12月31日に終了した3か月間の9,020万ドルから、2022年12月31日に終了した3か月間での売上高は増加しました。2022年12月31日に終了した年度において、当社のカナダ事業から生み出された総収益は、当社の総収益の28％でした（カナダでは25％でした）。前の年。 2022 年第 4 四半期には、カナダの収益が総収益に占める割合は 26 パーセントでしたが、2021 年の収益は 31 パーセントでした。

2022年12月31日終了年度において、当社はカナダで13,589日の掘削営業日を記録しました。これは、2021年12月31日終了年度の8,979日の掘削営業日と比較して51パーセント増加しました。2022年第4四半期には、当社は3,483日の掘削営業日を記録しました。カナダでの営業日数は、前年同期の第 4 四半期に記録された 3,229 営業日から 8% 増加しました。 井戸の保守時間は、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の 36,254 時間と比較して、30% 増加して 47,269 時間となりました。2022 年第 4 四半期の井戸の保守時間は、2021 年第 4 四半期の 9,821 時間と比較して、13% 増加して 11,053 時間となりました。前の年。

当社のカナダ事業の2022年の営業成績および財務成績は、掘削と坑井の保守活動の両方が増加した業界状況の改善によってプラスの影響を受けました。 さらに、当社が2021年第3四半期に陸上掘削リグ35基を買収したことにより、操業活動が増加しました。財務結果の増加を相殺したのは、カナダ緊急賃金補助金（「CEWS」）の廃止でした。カナダ政府による2021年のプログラムから、当社は2021年中に1,600万ドルを受け取りました。

同社は2022年中に、十分に活用されていない4台の掘削リグをカナダの予備船団に移し、6台の非市販掘削リグと5台の井戸整備リグを廃止した。

米国油田サービス

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

市販の掘削装置1

期首残高

89

93

93

122

廃棄

—

—

(1)

—

予備に入れられました

—

—

(3)

(29)

期末残高

89

93

(4)

89

93

(4)

掘削作業日数2

5,026

3,688

36

17,928

12,242

46

掘削装置の使用率 (%)

43.0

29.4

46

38.7

24.7

57

リグの適切な整備

期首残高

48

48

48

47

追加

—

—

—

1

廃止

(1)

—

(1)

—

期末残高

47

48

(2)

47

48

(2)

よく整備されている営業時間

30,744

29,419

5

124,035

124,916

(1)

井戸整備利用率 (%)

69.6

66.6

5

70.8

71.7

(1)

1総リグ: 117、(2021 - 127)。

2 スパッドからリグリリースまでの契約掘削日数として定義されます。

2022 年 12 月 31 日終了年度には、米国で 8 億 9,210 万ドルの収益が記録され、前年の 5 億 3,890 万ドルから 66% 増加しました。 2022 年第 4 四半期に米国で記録された収益は 2 億 7,430 万ドルで、前年同期の 1 億 5,240 万ドルから 80% 増加しました。 当社の米国事業は、2022会計年度の当社の総収益の56％を占め（2021年は54％）、前年と同様に2022年の当社の総収益に最大の貢献を果たしました。 2022 年第 4 四半期において、米国事業は当社の収益の 59% を占め (2021 年 - 51%)、当社​​の連結第 4 四半期収益への最大の貢献となり、前年度と同様でした。

米国では、掘削稼働日は、2021年の12,242稼働日から2022年の17,928稼働日へと46パーセント増加しました。2022年12月31日に終了した年度の坑井保守活動は、2021年の124,916稼働時間から124,035稼働時間へと1％減少しました。第 4 四半期の掘削稼働日は、2021 年の 3,688 稼働日から 2022 年の 5,026 稼働日へと 36% 増加しました。2022 年 12 月 31 日に終了した第 4 四半期の坑井保守活動は、2021 年の 29,419 稼働時間から 5% 増加しました。稼働時間は 30,744 時間になります。

当社の米国事業の全体的な営業成績および財務成績は、堅調な坑井整備リグ稼働率に加えて、業界状況の改善、掘削活動およびリグ収益率の増加を反映しています。 2022年12月31日終了年度において米ドルがカナダドルに対して上昇したため、当社の米国事業の財務結果は為替換算にさらにプラスの影響を与えました。

同社は2022年中に、米国事業からコールドスタック掘削リグ1台を売却し、十分に活用されていない掘削リグ3台を米国予備艦隊に移管し、非市販掘削リグ9台と坑井整備リグ1台を廃止した。

国際油田サービス

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

市販の掘削リグおよび改修リグ1

期首残高

34

42

42

48

廃棄

—

—

(2)

—

予備に入れられました

—

—

(6)

(6)

期末残高

34

42

(19)

34

42

(19)

掘削作業日数2

1,074

942

14

3,973

3,574

11

掘削装置の使用率 (%)

25.4

20.1

26

23.7

19.3

23

1 総リグ: 43、(2021 - 48)。

2 スパッドからリグリリースまでの契約掘削日数として定義されます。

2022年12月31日終了年度の当社の海外収益は、2021年12月31日終了年度の2億700万ドルから21パーセント増加して2億5030万ドルとなりました。2022年第4四半期の海外収益は合計7200万ドルとなり、5360万ドルから34パーセント増加しました。前年の対応期間に記録されました。 当社の国際事業は、2022 年の当社総収益の 16% を占めました (2021 年は 21%)。 当社の国際事業は、2022 年の第 4 四半期の収益の 15% に貢献しました (2021 年は 18%)。

2022 年の国際掘削稼働日は合計 3,973 日で、前年の掘削稼働日は 3,574 日で、11% 増加しました。 2022年12月31日までの3か月間の国際営業日は、2021年第4四半期の942営業日と比較して、14%増加して1,074営業日となりました。

国際事業の営業成績および財務成績は、新型コロナウイルス感染症関連の混乱が解消し続ける中、安定的かつ徐々に前向きな経営環境を反映しました。 2022年12月31日終了年度において米ドルがカナダドルに対して上昇したため、当社の国際事業の財務結果は為替換算にさらにプラスの影響を与えました。

同社は2022年中にメキシコにあるコールドスタック掘削リグ2台を3,400万米ドルで売却し、十分に活用されていない6台の掘削リグを国際運用予備艦隊に移管し、非市販掘削リグ3台を廃止した。

減価償却費

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

減価償却費

73,032

74,194

(2)

281,137

288,188

(2)

当年度の減価償却費は、2021年終了年度の2億8,820万ドルと比較して、2億8,110万ドルと2%減少しました。減価償却費は、2021年第4四半期の7,420万ドルと比較して、2022年第4四半期の合計7,300万ドルで、2%減少しました。 減価償却費の減少は、特定の営業資産が完全に減価償却されたことによるものであり、この場合、当該資産に対してさらなる減価償却費は発生しません。 減価償却費の減少を相殺するのは、米ドル建て減価償却費の換算における為替換算の悪影響に加え、資産ベースの増加に寄与する追加の設備投資です。

一般および管理

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

一般および管理

12,770

10,159

26

48,628

38,226

27

収益の%

2.7

3.4

3.1

3.8

2022年12月31日終了年度の一般管理費は合計4,860万ドル（収益の3.1％）で、2021年12月31日終了年度の3,820万ドル（収益の3.8％）と比較して27％増加しました。 2022 年第 4 四半期の一般管理費は 26% 増加して 1,280 万ドル (収益の 2.7%) となりました。営業日あたりの一般管理費は、2022 年 12 月 31 日に終了した年度では前年度に比べて 9% 減少しました。年。 全体として、運営活動の増加、CEWS プログラムからの資金提供の終了 (2021 年 - 210 万ドル)、給与の減額と年次賃金の引き上げの完全な復活を支援して、一般管理費が増加しました。 一般管理費をさらに増加させたのは、米ドル建て一般管理費に換算した際のマイナス為替換算です。

外国為替およびその他の（利益）損失

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

為替およびその他の（利益）損失

(9,612)

(208)

nm

(19,587)

11,102

nm

nm - 計算には意​​味がありません

この金額には、カナダドル以外の機能通貨を使用する当社子会社における為替変動の影響が含まれています。

資産売却による損失（利益）

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

資産売却による損失（利益）

2,451

(3,596)

nm

(29,347)

(3,596)

nm

nm - 計算には意​​味がありません

2022年の第1四半期に、同社はメキシコでコールドスタックされた掘削リグ2台とその他の無関係な機器を販売した。 2 つの掘削リグで受け取った純現金収益は 3,310 万米ドルで、結果として 2,390 万米ドルまたは 2,990 万カナダドルの利益となりました。

支払利息

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

支払利息

34,092

25,027

36

119,277

97,596

22

利息は、当社の信用枠、米ドル建て無担保シニア社債（「シニア社債」）、転換前の劣後転換社債（「転換社債」）3,700万ドル、キャピタル・リースおよびその他の債務に対して発生しました。

2022 年 12 月 31 日に終了した年度の支払利息は、2021 年の同時期と比較して 22% 増加しました。この増加は、借入全体の増加と金利の上昇によるものです。 米ドル建て負債へのマイナスの換算影響により、2022年12月31日終了年度の支払利息はさらに増加し​​ました。当社は信用枠の変動金利にさらされており、この金利は前年比で上昇しています。 2022 年 12 月 31 日までの 3 か月間の支払利息は、上記と同じ理由により、2021 年第 4 四半期と比較して 36% 増加し、3,410 万ドルとなりました。

所得税（控除）

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

現在の所得税

2,439

296

nm

995

989

1

繰延所得税（還付）

1,720

(11,693)

nm

(15,854)

(39,443)

(60)

所得税総額（還付額）

4,159

(11,397)

nm

(14,859)

(38,454)

(61)

実効所得税率(%)

25.8

28.1

233.2

19.8

nm - 計算には意​​味がありません

2022年12月31日終了年度の実効所得税率は233.2%で、2021年12月31日終了年度の19.8%でした。実効税率は、営業利益と海外管轄区域での利益の影響を受けました。

運営資金と運転資本からの資金の流れ

(千ドル、一株当たりの金額を除く)

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,497

39,221

nm

319,962

178,642

79

運営からの資金の流れ

110,361

46,644

nm

371,956

190,695

95

普通株式1株当たりの運用による資金の流れ

$0.65

$0.28

nm

$2.12

$1.17

81

運転資金

(707,800)

104,228

nm

(707,800)

104,228

nm

nm - 計算には意​​味がありません

2022年12月31日終了年度において、同社は3億7,200万ドル（普通株1株あたり2.12ドル）の資金フローを事業から生み出し、2021年12月31日終了年度の1億9,070万ドル（普通株1株あたり1.17ドル）から95パーセント増加しました。 2022年12月31日に終了した3か月間の運用により生み出された資金フローは1億1,040万ドル（普通株1株あたり0.65ドル）でしたが、2021年12月31日に終了した3か月間は4,660万ドル（普通株1株あたり0.28ドル）でした。 2021 年と比較した 2022 年の操業量は主に、石油および天然ガス業界の操業環境の改善の結果、前期と比べて活動が増加したことによるものです。

2022年12月31日時点の当社の運転資本は7億780万ドルの赤字でしたが、2021年12月31日時点の運転資本は1億420万ドルの黒字でした。運転資本の前年比変化は主に信用によるものです。施設は現行として分類されています。 当社の信用枠は総額 9 億ドルの借入を提供しており、そのうち 1,730 万ドルは未返済で、2022 年 12 月 31 日までに利用可能となります。

投資活動

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

35台の掘削リグ、関連設備、土地、建物を取得

—

—

—

—

(117,928)

nm

不動産および設備の購入

(41,239)

(22,913)

80

(174,393)

(65,252)

nm

有形固定資産の処分による収入

608

2,581

(76)

47,544

7,228

nm

非支配株主への分配

—

—

nm

(1,852)

—

nm

非現金運転資本の純変化

(8,717)

(755)

nm

7,244

1,366

nm

投資活動に使用した現金

(49,348)

(21,087)

nm

(121,457)

(174,586)

(30)

nm - 計算には意​​味がありません

2022年終了会計年度中の有形固定資産の純購入額は1億2,680万ドル（2021年 - 5,800万ドル）、第4四半期の有形固定資産の純購入額は4,060万ドル（2021年 - 2,030万ドル）でした。 資産および設備の購入は主に、メンテナンス資本 1 億 560 万ドルとアップグレード資本 6,880 万ドルに関連します (2021 年 - それぞれ 4,480 万ドルと 2,050 万ドル)。

融資活動

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

長期借入金による収入

19,968

13,143

52

71,158

162,269

(56)

長期借入金の返済

(18,068)

(4,789)

nm

(101,080)

(89,532)

13

リース債務元本返済

(6,190)

(1,713)

nm

(12,263)

(6,845)

79

支払った利息

(47,774)

(38,594)

24

(118,110)

(99,751)

18

信託普通株式の買取り

(623)

(379)

64

(1,750)

(1,173)

49

財務活動に使用した現金

(52,687)

(32,332)

63

(162,045)

(35,032)

nm

nm - 計算には意​​味がありません

2022 年 12 月 31 日時点で、信用制度に基づく借入可能額は 1,730 万ドルでした。 さらに、当社は5,000万米ドルの担保付信用状制度を利用可能であり、そのうち360万米ドルは2022年12月31日時点で利用可能となっている。

2021 年の第 4 四半期中に、当社はシンジケート融資業者との既存の信用契約を修正し、9 億ドルのリボルビング信用枠を提供する契約を修正しました。 この修正には、信用枠の満期日の、(i) 2024 年 4 月 15 日を期限とするシニア債の満期日の 6 か月前、および (ii) 2024 年 11 月 25 日のいずれか早い方への延長が含まれます。元本の支払いはありません。それまでの期限。 修正および修正された信用枠により、当社は動的な業界環境においてリボルバー容量への継続的なアクセスが可能になります。

2022年6月7日、当社は転換価格1.75ドルで当社普通株式21,142,857株を発行することにより、3,700万ドルの転換社債を決済しました。 転換社債を転換するための保有者の選択は、当社による通知の発行後に行われました。

2019年第2四半期に、当社は年9.25％の利率で2024年満期のシニア債を7億米ドル発行しました。 シニア債の募集による純収益と手元資金は、当社の 7 億米ドルのシニアローン制度に基づく未払い金額の全額を返済するために使用され、その制度は終了しました。 シニア債は、当社により、2021 年 4 月 15 日以降いつでも、元本金額の 104.625% の償還価格で、2022 年 4 月 15 日以降は 102.313% の償還価格で、その全部または一部を償還することができます。元金の額。 2023 年 4 月 15 日以降は元金の 100%、すべての場合に償還日までの未払い利息を加えた額となります。

信用枠と優先債券から構成される当社の現在の資本構成により、当社は、より柔軟に請求可能でない加重資本構成よりも高い柔軟性で、短期的に負債を削減するために生み出された資金の流れを活用することができます。

当社は通常、公開市場購入または相対取引により、いつでも、随時、キャンセルのためにシニア債を取得することができます。 ただし、信用枠に適用される規約により、当社がシニア債をさらに買い戻す能力は 2,500 万ドルに制限されています。ただし、一定の基準が満たされる場合、2,500 万ドルの限度を超えて償還のために追加のシニア債を買い戻すことができます。

規約

以下は、2022 年 12 月 31 日時点での信用枠およびコベナントの計算に基づいて現在適用されている当社のコベナンツのリストです。

契約

2022年12月31日

信用制度

連結EBITDA1

> 1億4,000万ドル

373,618ドル

連結EBITDA対連結支払利息1,2

≥ 2.50

3.22

連結EBITDAに対する連結優先債務1,3

≤ 3.00

2.23

1 連結EBITDAの定義については、「非GAAP指標」および「年次情報の概要と選択」のセクションを参照してください。

2 連結支払利息は、12 か月のローリング連結ベースで計算され、優先債券の買い戻し利息を除いたすべての支払利息として定義されます。

3 連結優先債務は、連結債務総額から劣後債務を差し引いたものとして定義されます。

2022 年 12 月 31 日現在、当社は信用枠に関連するすべての規約を遵守しています。

信用制度

修正および修正された信用契約は、そのコピーが SEDAR で入手可能であり、当社に信用枠を提供し、当社が連結 EBITDA 最低要件、連結 EBITDA 対連結支払利息比率、および連結シニア負債対連結EBITDA比率。

信用枠には、シニア社債および転換社債を買い戻しまたは償還する当社の能力に制限を課す特定の規約も含まれています。 追加の負債を生み出す、負う、または負うこと。 当社の主な事業を変更する。 合併または合併を行う。 そして財産を処分します。 2021 年 12 月 17 日付けのクレジット契約の最新の修正および再表示では、許可される債務は 2,500 万ドルに制限されています。

シニアノート

シニア債を管理する債券契約書（コピーは SEDAR で入手可能）には、当社の配当支払い能力に対する一定の制限と制限が含まれています。 当社の株式および劣後債を購入および償還する。 特定の制限された投資を行います。 これらの制限と制限は、制限された支払いを許可するバスケットを含む、一般的な禁止事項に対する多くの例外の存在によって緩和されます。

また、この手形契約は、内部財務諸表が入手可能な直近終了の 4 会計四半期期間のプロフォーマベースで決定された固定料金カバー率が少なくとも 2.0 対 1.0 でない場合に、当社が追加債務を負う能力を制限します。 2022 年 12 月 31 日現在、当社は固定料金カバー率の計算を必要とする追加債務を負っていません。 支払い制限の場合と同様、追加債務の発生に関するこの禁止には多くの例外があり、これには、9 億ドルまたは当社の連結有形資産の 22.5% のいずれか大きい方を上限とする信用枠に基づく追加債務の発生が含まれます。信用枠に劣後する追加の担保付債務は、1 億 2,500 万米ドルまたは当社の連結有形資産の 4% のいずれか大きい方を上限とします。

新しいビルドと大規模な改修

2022年12月31日終了年度中、当社は以下を実施します。

当社は現在、主にメンテナンス資本項目と選択的なアップグレードに資本支出を振り向けています。

見通し

業界の概要

油田サービスに対する安定した需要とリグ供給の逼迫により、油田サービスの見通しは引き続き明るいです。 多くの世界経済に対する景気後退圧力と継続的なインフレ懸念により、石油・天然ガス業界の見通しは引き続き不確実性を増しています。 しかし、主要国における潜在的な景気減速にもかかわらず、原油需要は前年比で改善すると予想されています。 さらに、OPEC諸国は引き続き供給を抑制し、市場の需要に応えています。 その結果、世界の商品価格は過去3か月間比較的安定しており、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（「WTI」）のベンチマーク価格は、2022年11月には平均84ドル/バレル、2022年12月には76ドル/バレルとなり、平均に向けて若干上昇しています。 2023 年 1 月には 78 ドル/バレル。

当社は、原油需要が比較的安定した状態が続くと予想しており、プラスの一次産品価格環境下での石油供給の緩和が、2023年を通じて安定した油田サービス活動とプラスの収益率を引き続きサポートすると予想している。 当社は、北米の石油および天然ガス生産者が引き続き株主利益を優先することに尽力することを期待しています。 しかし、当社はまた、生産者が坑井の生産性の低下や掘削済みだが未完成（DUC）の坑井在庫が少ないことを考慮して、生産量を維持し、拡大することも期待しています。

短期的には、原油、天然ガス、および関連油田サービスの供給、需要、価格設定に影響を与える可能性のあるマクロ経済状況に関する不確実性が依然として残っています。 これらの要因には、景気後退リスクと世界経済の健全性、ウクライナで進行中の敵対行為の影響、ヨーロッパへのロシアの石油と天然ガスの将来の供給が含まれますが、これらに限定されません。

当社は引き続き、規律ある資本配分と負債の解消に取り組んでまいります。 当社は、メンテナンス支出および選択的成長プロジェクトに関連する、2023 年の基本資本支出を約 1 億 5,700 万ドルと予算化しています。 当社は、顧客の需要と適切な契約条件に応じて、プロジェクトのさらなるアップグレードまたは拡大を検討する場合があります。 2023年1月1日現在、同社は十分に活用されていない掘削リグ9台、米国4台、国際予備船団にそれぞれ9台、4台、2台を移した。

カナダのアクティビティ

2022 年の総収益の 28% を占めるカナダの活動は、業界の好調と冬の掘削状況により、第 4 四半期を通じて安定した状態を維持しました。 当社は、冬の掘削シーズンまで操業が続くため、2023 年の第 1 四半期も活動は安定した状態が続くと予想しています。 さらに、最近発表されたブリティッシュコロンビア州政府とブルーベリーリバー先住民の間の産業開発協定はカナダの石油・天然ガス活動にとって建設的であり、それぞれの地域での掘削サービスの需要が増加すると予想されます。

2023 年 3 月 2 日の時点で、当社が販売しているカナダの掘削リグ 114 基のうち、約 48 パーセントがさまざまな期間の定期契約に基づいて稼働しています。 当社の契約リグの約 40% は 6 か月以上の残存期間を持っていますが、早期に終了される可能性があります。

米国での活動

2022 年の総収益の 56% を占める米国の活動は、業界の状況が下支えされたため、2022 年の第 4 四半期にかけて改善し、2023 年の第 1 四半期を通じて安定した状態が続くと予想されています。当社は、米国での活動が前年同期比で改善すると予想しています。契約売上高に伴い収益率が向上しており、顧客はすぐに利用できる機器の確保に努めて​​いる州。

2023 年 3 月 2 日現在、当社が米国で販売している 86 基の掘削リグのうち、約 74% がさまざまな期間の定期契約に基づいて稼働しています。 当社が契約したリグの約 24 パーセントは、残存期間が 6 か月以上ありますが、早期に終了される可能性があります。

国際的な活動

2022 年の総収益の 16% を占める国際活動は、オマーンの 2 つの掘削リグが掘削プログラムを開始したことにより、2022 年の第 4 四半期に比べて改善しました。 国際的な活動は、2023 年の第 1 四半期にかけて安定した状態が続き、オマーンの 3 番目の掘削リグが稼働して掘削が開始される予定で、2023 年の第 2 四半期には改善すると予想されます。 当社は、バーレーンで稼働している 2 つの掘削リグとクウェートで稼働している 2 つの掘削リグの活動が引き続き安定すると予想しています。 当社は、2023 年半ばまでに、中東で販売されている 8 基の掘削リグのうち 7 基が稼働し、長期契約に基づいて稼働すると予想しています。 オーストラリアの事業は、2023 年の第 1 四半期にかけて安定した状況が続き、2023 年を通じて段階的に改善すると予想されます。 2つの掘削リグが稼動しているアルゼンチンの操業も、2023年の第1四半期には安定した状態が続くと予想されます。

2023 年 3 月 2 日の時点で、当社が販売している 32 の国際掘削リグのうち、約 50 パーセントがさまざまな期間の定期契約に基づいて稼働しています。 当社の契約リグの約 75% は 6 か月以上の残存期間を持っていますが、早期に終了される可能性があります。

リスクと不確実性

この文書には、多くのビジネスリスクと不確実性を伴う現在の予想に基づいた将来の見通しに関する記述が含まれています。 結果が大きく異なる可能性がある要因には、経済および市場の状況、原油および天然ガスの価格、ウクライナとロシア連邦の間で進行中の敵対関係を含む政治的出来事、外国為替の変動、天候などの影響が含まれますが、これらに限定されません。条件、訴訟およびその他の請求に対する当社の防御、石油および天然ガス会社が売掛金残高を支払って資本を調達する能力、または当社が提供するサービスの利用に継続的に影響を与える可能性のあるその他の予期せぬ条件。 当社および当社が事業を展開する業界が直面するリスク要因と不確実性の詳細については、当社の現在の経営陣による議論と分析の「リスクと不確実性」のセクション、および当社の最新の経営陣による議論と分析の「リスク要因」というタイトルのセクションを参照してください。年次情報フォーム。

電話会議

当社の 2022 年第 4 四半期の業績について話し合う電話会議が、2023 年 3 月 3 日金曜日の午前 10 時 (MST) (東部標準時午後 12 時) に開催されます。電話会議の電話番号は、1-416-764-8659 (トロント) です。 ) または 1-888-664-6392 (トロント以外) 電話会議の予約番号は 64701752 です。録音は、1-416-764-8677 (トロント内) または 1-888-390-0541 (トロント外) にダイヤルし、予約番号 701752 を入力すると、2023 年 3 月 10 日まで利用できます。 ＃。 ライブ ブロードキャストには、当社の Web サイト (www.ensignenergy.com/presentations) からアクセスできます。

Ensign Energy Services Inc. は国際的な油田サービス請負業者であり、取引記号 ESI でトロント証券取引所に上場されています。

Ensign Energy Services Inc.連結財政状態計算書

のように

2022年12月31日

2021 年 12 月 31 日

(未監査 - 数千カナダドル)

資産

流動資産

現金

$49,880

$13,305

売掛金

359,933

226,807

在庫、前払金、投資その他

60,758

49,172

未収法人税等

40

580

流動資産合計

470,611

289,864

財産および設備

2,516,923

2,512,953

繰延法人税等

196,370

174,237

総資産

3,183,904ドル

$ 2,977,054

負債

流動負債

買掛金と未払金

268,243ドル

177,932ドル

株式報酬

11,735

1,055

未払法人税等

4,423

1,389

１年以内に返済予定のリース債務

11,324

5,260

１年以内に返済予定の長期借入金

882,686

—

流動負債合計

1,178,411

185,636

リース義務

5,948

4,327

長期債務

556,889

1,453,884

株式報酬

13,635

7,966

未払法人税等

5,394

7,647

繰延法人税等

134,857

120,100

非支配持分

—

4,832

負債総額

1,895,134

1,784,392

株主資本

株主資本

267,790

230,376

拠出剰余金

23,398

23,197

劣後転換社債の資本部分

—

2,380

その他の包括利益累計額

276,053

223,308

留保所得

721,529

713,401

株主資本合計

1,288,770

1,192,662

負債および株主資本の合計

3,183,904ドル

$ 2,977,054

Ensign Energy Services Inc.連結損益計算書

3ヶ月が終わりました

12か月が終わりました

2022年12月31日

2021 年 12 月 31 日

2022年12月31日

2021 年 12 月 31 日

(未監査 - 単位は数千カナダドル、一株あたりのデータを除く)

収益

467,980ドル

296,166ドル

1,577,329ドル

995,594ドル

経費

油田サービス

325,247

228,146

1,155,083

744,195

減価償却費

73,032

74,194

281,137

288,188

一般および管理

12,770

10,159

48,628

38,226

リストラ

—

350

—

4,580

株式報酬

11,662

(5)

19,711

6,377

為替およびその他の（利益）損失

(9,612)

(208)

(19,587)

11,102

総経費、全費用、経費全体

413,099

312,636

1,484,972

1,092,668

支払利息、繰延金融費用の増加額、その他の損失（利益）および法人税等を除く利益（損失）

54,881

(16,470)

92,357

(97,074)

資産売却による損失（利益）

2,451

(3,596)

(29,347)

(3,596)

無担保シニア債の買戻し益

—

—

—

(7,431)

支払利息

34,092

25,027

119,277

97,596

繰延金融費用の発生

2,199

2,710

8,800

10,819

税引前利益（損失）

16,139

(40,611)

(6,373)

(194,462)

所得税（還付）

現在の所得税

2,439

296

995

989

繰延所得税（還付）

1,720

(11,693)

(15,854)

(39,443)

所得税総額（還付額）

4,159

(11,397)

(14,859)

(38,454)

継続事業による純利益（損失）

11,980

(29,214)

8,486

(156,008)

非継続事業による損失

—

(30)

—

(3,452)

当期純利益（損失）

11,980

(29,244)

8,486

(159,460)

純利益（損失）の原因は次のとおりです。

普通株主

11,897

(29,235)

8,128

(159,475)

非支配持分

83

(9)

358

15

$11,980

$ (29,244)

$8,486

$ (159,460)

普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益（損失）

基本

$0.07

$(0.18)

$0.05

$(0.98)

希釈した

$0.07

$(0.18)

$0.05

$(0.98)

Ensign Energy Services Inc.連結キャッシュ・フロー計算書

3ヶ月が終わりました

12か月が終わりました

(未監査 - 数千カナダドル)

2022年12月31日

2021 年 12 月 31 日

2022年12月31日

2021 年 12 月 31 日

提供された（で使用された）現金

営業活動

当期純利益（損失）

$11,980

$ (29,244)

$8,486

$ (159,460)

現金に影響を与えないもの

減価償却費

73,032

74,194

281,137

288,188

株式ベースの報酬（現金決済を除く）

11,452

(5)

17,765

6,377

資産売却による損失（利益）

2,451

(3,596)

(29,347)

(3,596)

無担保シニア債の買戻し益

—

—

—

(7,431)

含み益その他の為替差益

(26,565)

(10,749)

(18,308)

(2,355)

繰延融資費用の増加

2,199

2,710

8,800

10,819

支払利息

34,092

25,027

119,277

97,596

繰延所得税の還付

1,720

(11,693)

(15,854)

(39,443)

運営からの資金の流れ

110,361

46,644

371,956

190,695

非現金運転資本の純変化

11,136

(7,423)

(51,994)

(12,053)

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,497

39,221

319,962

178,642

投資活動

35台の掘削リグ、関連設備、土地、建物を取得

—

—

—

(117,928)

不動産および設備の購入

(41,239)

(22,913)

(174,393)

(65,252)

有形固定資産の処分による収入

608

2,581

47,544

7,228

非支配株主への分配

—

—

(1,852)

—

非現金運転資本の純変化

(8,717)

(755)

7,244

1,366

投資活動に使用した現金

(49,348)

(21,087)

(121,457)

(174,586)

資金調達活動

長期借入金による収入

19,968

13,143

71,158

162,269

長期借入金の返済

(18,068)

(4,789)

(101,080)

(89,532)

リース債務元本返済

(6,190)

(1,713)

(12,263)

(6,845)

支払った利息

(47,774)

(38,594)

(118,110)

(99,751)

信託普通株式の買取り

(623)

(379)

(1,750)

(1,173)

財務活動に使用した現金

(52,687)

(32,332)

(162,045)

(35,032)

現金純増減額

19,462

(14,198)

36,460

(30,976)

外国為替が現金に与える影響

424

3,177

115

83

現金 – 期首

29,994

24,326

13,305

44,198

現金 – 期末

$49,880

$13,305

$49,880

$13,305

Ensign Energy Services Inc.の非 GAAP 指標

調整後EBITDA、普通株式1株当たり調整後EBITDA、連結EBITDA。 これらの指標には IFRS が規定する標準化された意味はなく、したがって、他の企業が使用する同様の指標と比較できない場合があります。 このプレスリリースに含まれる非 GAAP 指標は、その導出元または比較対象となる IFRS 指標の代替として、またはそれよりも意味のあるものとして考慮されるべきではありません。

調整後EBITDAおよび普通株式1株当たりの調整後EBITDAは、経営陣および投資家が、当社の主な事業活動に基づいて当社の収益性を分析するために使用されます。その後、これらの活動の資金調達方法、資産の減価償却、償却、減損の方法、およびその結果に対する課税方法が検討されます。さまざまな管轄区域。 さらに、中核事業のみに焦点を当てるため、外国為替、株式報酬費用、資産売却、リストラ費用、無担保優先債の買戻し益、および金融資産および負債の公正価値調整に関連する金額が削除されます。当社はこれらの項目が当社の中核となる掘削および坑井整備事業に関連するとみなしていないためです。 調整後EBITDAは、IFRSに従って計算された純利益（損失）を表すものではありません。

調整後EBITDA

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した12か月

(千ドル)

2022年

2021年

2022年

2021年

税引前利益（損失）

16,139

(40,611)

(6,373)

(194,462)

加算/(控除)

支払利息

34,092

25,027

119,277

97,596

繰延金融費用の発生

2,199

2,710

8,800

10,819

減価償却費

73,032

74,194

281,137

288,188

株式報酬

11,662

(5)

19,711

6,377

資産売却による損失（利益）

2,451

(3,596)

(29,347)

(3,596)

無担保シニア債の買戻し益

—

—

—

(7,431)

為替およびその他の（利益）損失

(9,612)

(208)

(19,587)

11,102

リストラ

—

350

—

4,580

調整後EBITDA

129,963

57,861

373,618

213,173

連結EBITDA

当社の信用枠契約で定義されている連結EBITDAは、当社が規約を遵守しているかどうかを判断するために使用されます。 連結EBITDAは調整後EBITDAとほぼ同様です。

運転資本

運転資本は、連結財政状態計算書で報告される流動資産から流動負債を差し引いたものとして定義されます。

将来の見通しに関する記述に関する勧告

本明細書の特定の記述は、適用される証券法の意味の範囲内で、将来の見通しに関する記述または情報 (本明細書では総称して「将来の見通しに関する記述」と呼びます) を構成します。 将来予想に関する記述は一般に、「信じる」、「予想する」、「期待する」、「計画する」、「推定する」、「目標とする」、「継続する」、「可能性がある」、「意図する」、「かもしれない」という言葉によって識別できます。 、「可能性」、「予測」、「すべき」、「予定」、「目的」、「計画」、「予測」、「目標」、「指針」、「見通し」、「努力」、「求める」、スケジュール」、または将来の結果や見通しに関する記述を示唆する同様の性質のその他の表現。

予想される将来の商品価格または動向、収益率、設備利用率または営業活動レベル、営業コスト、設備投資、およびここで提供されるその他の将来のガイダンスに関連する開示。これには、「営業および活動からの資金の流れ」で提供される情報が含まれますが、これらに限定されません。現在および将来の信用枠と組み合わせた事業によって生み出される資金が現在の事業要件および資本要件をサポートするという当社の期待に関する「資本」のセクション、「新築および大規模改修」セクションに提供される情報、「金融商品」セクションに提供される情報ベネズエラ、および 2023 年の一般的な見通しに関する「見通し」セクションで提供される情報は、将来の見通しに関する記述の例です。

これらの記述は将来のパフォーマンスを表明または保証するものではなく、特定のリスクや予期せぬ結果の影響を受ける可能性があります。 読者は、将来の見通しに関する記述に基づいた計画、取り組み、予測、予測、期待が実現するという保証はないため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。 将来の見通しに関する記述は、当社および当社が事業を展開する業界および環境に関する現在の仮定、期待、推定および予測に基づいており、これらはかかる記述が行われた日時点、またはレポートまたはレポートの日付時点でのみ述べられています。それらが含まれる文書。 これらの仮定には、とりわけ、次のことが含まれます。商品価格の変動により、顧客は資本プログラムの変更を迫られる可能性があります。 当社の顧客およびベンダーとの現在の交渉状況。 顧客は安全性能に重点を置きます。 更新できない、または途中で終了する可能性がある既存の期間契約。 タイムリーにサービスを提供し、新規契約を落札する当社の能力。 買収の統合の成功。 当社が事業を展開している管轄区域における経済的および政治的環境の全体的な安定、パンデミック、およびウクライナとロシア連邦の間の敵対行為などの地政学的出来事の影響とそれに対する国際社会の対応。

将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の結果、業績、成果が、かかる将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因の影響を受けます。 かかるリスク要因には、とりわけ以下のものが含まれます。一般的な経済状況およびビジネス状況は、とりわけ、当社のサービスの需要および市場価格、ならびに当社の顧客の売掛金残高の支払い能力に影響を及ぼします。 商品価格の変動性とそれに関する仮定。 外国為替エクスポージャー。 通貨と金利の変動。 インフレーション; 当社が事業を展開する国および地域の経済情勢。 政治的不確実性と社会不安。 会社の事業戦略を実行する能力。 競争や業界の状況の影響。 長期契約に伴うリスク。 不可抗力の出来事。 パンデミック。 石油輸出国機構（「OPEC」）およびその他の国（OPEC およびその他のさまざまな国を「OPEC+」と呼びます）による生産レベルに関する決定。 主要顧客の喪失。 当社の訴訟防御を含む訴訟リスク。 偶発負債および潜在的な未知の負債に関連するリスク。 人件費やその他の設備、消耗品、サービスの入手可能性とコスト。 事業の中断と人的損失。 資本プログラムを完了する当社の能力。 当社の油田サービス機器の操作に固有の操作上の危険およびその他の困難。 融資と保険の利用可能性とコスト。 信用枠と債務資本市場へのアクセス。 債務を返済し返済するのに十分なキャッシュフローの利用可能性。 資本資産の減損。 信用枠およびその他の債務商品に基づく規約を修正または遵守する当社の能力。 政府当局による措置。 当社および当社の顧客に影響を与える法律および規制の影響およびその変更、ならびにそれらを遵守するために必要な支出（安全および環境に関する法律および規制、資本コストおよび営業コストに対する気候変動への取り組みの影響を含む）。 安全性能。 環境汚染。 代替エネルギー源に関心を移す。 環境活動。 当社の税金引当金の適切性。 税金の問題。 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）やその他のパンデミックの影響とそれに対する当社の対応。 労働力と鍵管理への依存。 テクノロジー; サイバーセキュリティのリスク。 季節性と天候。 買収に関連するリスクと、買収をうまく統合する能力。 財務報告に係る内部統制に関連するリスク。 ウクライナとロシア連邦の間で進行中の敵対関係とそれに対する国際社会の対応の影響、および当社の事業、収益、費用に影響を与えるその他のリスクと不確実性。

さらに、当社の事業運営とそのサービスに対する需要のレベルは、収用、国有化、政権交代などの政治的リスクや展開、国、地域、現地の法律によってこれまでも影響を受けてきましたし、今後も影響を受ける可能性があります。政府または政府機関に支払われる税金、ロイヤルティおよびその他の金額の変更、環境保護規制、世界的な新型コロナウイルス感染症のパンデミック、新型コロナウイルス感染症緩和戦略の復活または廃止の可能性、およびそれが当社、その企業に及ぼす影響などの規制。顧客とそのビジネス、新たなパンデミック、ウクライナとロシア連邦の間で進行中の敵対行為、それに関連するロシアによるヨーロッパへの石油と天然ガスの供給に対する将来の潜在的な影響、そして進行中の紛争に対する国際社会の対応の影響。

これらのリスクまたは不確実性の 1 つ以上が現実化した場合、または当社の仮定のいずれかが間違っていることが判明した場合、実際の経営結果は、将来の見通しに関する記述によって明示または黙示された結果と重大な点で異なる可能性があります。 特定の将来予想に関する記述に対する 1 つの要因の影響は、そのような要因が他の要因と相互に依存しているため、確実に判断することはできません。また、当社の行動方針は、その時点で入手可能なすべての情報を考慮した将来の評価に依存します。 ここで説明されていない予測不可能または未知の要因も、将来の見通しに関する記述に重大な悪影響を与える可能性があります。

追加情報については、本書の「リスクと不確実性」セクションおよび当社の年次情報フォームの「リスク要因」セクションを参照してください。 読者は、ここに含まれる重要な要素のリストがすべてを網羅しているわけではないことに注意してください。 ここで説明されていない予測不可能または未知の要因も、将来の見通しに関する記述に重大な悪影響を与える可能性があります。

ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、その全体がこの注意書きによって明示的に修飾されます。 ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点で作成されたものであり、当社は、新しい情報、将来の出来事などの結果によるものであるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述や情報を公的に更新または修正する義務を負うものではありません。法。

詳細情報: Michael Gray、最高財務責任者、(403) 262-1361Nicole Romanow、投資家向け広報、(403) 267-6234

出典 Ensign Energy Services Inc.